יותר ויותר חברות ישראליות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בוחנות את האפשרות להירשם למסחר בארה"ב, בדגש על נאסד"ק, באמצעות American Depositary Receipts או ADRs. במיוחד ניכרת מגמה שכזו בקרב חברות בתחום הביו-מד הישראליות.
בשנתיים האחרונות אנו עדים לגל הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ של חברות פרטיות זרות, המגייסות הון בדרך של אג"ח, במיוחד בתחום הנדל"ן.
לאחרונה אושרו בוועדת חוקה, חוק ומשפט מספר הקלות לחברות ציבוריות, במסגרת הליך להקלה ברגולציה לחברות ציבוריות, שעיקרן להלן:
ביום 4 ביולי 2016, פרסמה הרשות לניירות ערך עמדה משפטית, בנוגע לפרשנות סעיפי הפטור והחריגים מהצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור (סעיפים 15א ו- ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן: "החוק")).
מסגרת צעדי הרשות לניירות ערך לשכלול שוק ההון הישראלי ושיפור הנזילות בבורסה, יובאה מארה"ב שיטת At the Market Offering המאפשרת לחברות, הנסחרות בבורסה בתל אביב בע"מ ("התאגידים"), לבצע מכירה של ניירות ערך שלהן בשוק המשני (במסגרת המסחר בבורסה) ("מנגנון ה-ATM ").
אחד המקורות המקובלים למימון הפעילות השוטפת של החברה הוא השקעת הון על ידי בעלי המניות בה, או על ידי משקיעים חדשים המעוניינים להזרים מימון לחברה כנגד הקצאת מניות בה.
במסגרת צעדי הרשות לניירות ערך לשכלול שוק ההון הישראלי וקידום השקעות בחברות הציבוריות בתחום המחקר והפיתוח, פרסמה הרשות תזכורת אודות מגוון ההקלות וההטבות שהוסדרו בדין, במהלך השנה האחרונה, לחברות מחקר ופיתוח פרטיות הבוחנות הליך הנפקה ראשונה לציבור של מניותיהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה"), כמו גם למשקיעים פוטנציאלים בחברות אלה.
.jpg "הנפקה של חברת אינסוליין מדיקל בע\"מ בסכום של כ - 4 מיליון ש\"ח")
עוה"ד ערן בן דור ורעות אלפיה ליוו את החברה בכל שלבי ההנפקה .
22.5.16
.jpg "עוה\"ד עודד הר אבן, דיוויד הוברמן ורוב קונדון ליוו את הליך רישום ננו דיימנשן למסחר בנאסד\"ק")
עוה"ד עודד הר אבן, דיוויד הוברמן ורוב קונדון ליוו את הליך רישום החברה למסחר בנאסד"ק והפיכתה לחברה דואלית שמניותיה נסחרות גם בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
דה מרקר, 22.2.16
עו"ד שי ברנוב בטור דעה במדור "השורה התחתונה" בכלכליסט, 8.6.16
.jpg "הפירמה ליוותה את חברת HBL Hadasit Bio-Holdings. Ltd בגיוס הון בהיקף של כ – 1 מיליון דולר")
עוה"ד ערן בן דור וליטל סלוצקי ליוו את החברה בגיוס הון.
חברת HBL הינה חברת החזקות המחזיקה בחברות עתירות ידע, העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרפואי והביו טכנולוגי.
27.9.2016
עו"ד עודד הר אבן בראיון על הפעילות של הפירמה עבור חברות ישראליות בארה"ב.
LAW.COM, 10.10.16
עוה"ד עודד הר-אבן, רון בן-בסט ורוב קונדון ממחלקת שוק ההון האמריקאית של הפירמה ייצגו את חברת DARIO Health בהנפקה בנאסד"ק.
Globes, 15.1.2017
מה נחשב למידע פנים ולמי אסור לעשות בו שימוש? עו"ד ערן בן דור, עונה על שאלות אלו ואחרות בכתבה שפורסמה במוסף "ממון" של ידיעות אחרונות, 1.6.16.
בתאריך 31.11.15 ערך משרדנו ערב קוקטייל חגיגי בשיתוף בנק ההשקעות Aegis Capital Corp. בקוקטייל נפגשו בכירי הבנק עם חברות פרטיות שגייסו מעל 10 מיליון דולר וכן עם חברות ציבוריות.
.jpg "עוה\"ד מור לימנוביץ ומארי אורלובסקי ליוו את חברת זיקית בע\"מ בגיוס של 9 מיליון דולר")
הצוות ליווה את החברה בניהול המו"מ וניסוח מסמכי הסכם ההשקעה.
אוגוסט, 2016
עו"ד בועז פיינברג השתתף בפרויקט של עיתון גלובס- "טיפים יעילים ממומחי מיסוי לקראת סוף השנה האזרחית" וסיפק עצות מס יעילות לקראת סוף שנת המס.
גלובס, 22.12.2016
.jpg "גיוס הון נוסף של אינסוליין מדיקל בע\"מ")
עוה"ד ערן בן דור ורעות אלפיה ליוו את אינסוליין מדיקל בע"מ בהנפקה.
21.8.16
עו"ד תומר רייף מתייחס לסוגיית הדילול של בעלי מניות בחברה במאמרו "מדללים את הגנת האנטי-דילול" שפורסם במדור דין וחשבון בגלובס.
17.11.16
.jpg "משרדנו ליווה את בנק ההשקעות Aegis Capital כחתם בגיוס של 12.4 מיליון דולר של חברת .Rennova Health Inc")
עוה"ד עודד הר-אבן, האוורד ברקנבילט, רון בן-בסט והילה נחום ברזילי ייצגו את Aegis Capital כחתם בעסקה.
דצמבר, 2016
.jpg "הפירמה ליוותה את חברת אייסקיור מדיקל בע\"מ בגיוס הון")
עו"ד ערן בן דור ועו"ד רעות אלפיה, ליוו גיוס הון מוצלח של החברה אשר גייסה סך של כ- 6 מיליון ש"ח בדרך של הנפקת זכויות.
4.9.16
.png "ועידת ההשקעות SHON 2016")
עו"ד שמוליק זיסמן בועידת SOHN הבינלאומית שהתקיימה בתאריך 26.10.16 בבורסה בת"א.
(1).png "מהון להון - בוקר חגיגי בבורסה בתל אביב")
עו"ד שמוליק זיסמן השתתף בועידת SOHN הבינלאומית שהתקיימה ב- 26.10.16 בבורסה בתל אביב.
גלובס, 26.10.16
.jpg "עו\"ד מור לימנוביץ ייצג את חברת NSLComm בגיוס 2.5 מיליון דולר מקרן JVP ומשקיעים נוספים")
NSLComm היא חברת סטראט אפ ישראלית העוסקת בתקשורת לווינית.
ינואר, 2016
